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      九龍倉放榜后 股價暴跌 海港城銷售只恢復75%

      作者 陳一飛 發表于 2023-08-07 19:33:01 來源: 無時尚中文網

      標簽:海港城,九龍倉置業,時代廣場,吳天海

      無時尚中文網(微信號:nofashioncn)2023年8月9日:疫情限制措施放開后,海港城母公司九龍倉置業投資地產有限公司(1997.HK)業績明顯好轉,但表現仍差于市場預計,公司放榜后股價暴跌大跌近6%。

      上半年集團收入同比增加4.2%至64.73億港元,凈利潤18.05億港元,而上年同期虧損14.68億港元。若撇除投資物業價值重估,集團中期純利下滑9.3%至30.59億港元,2022財年上半年為33.73億港元。

      核心物業Harbour City海港城上半年整體收入增加約8%,營業利潤增幅約12%,主要受商場收入增加9%、營業利潤增加16%推動。期內出租率回升至96%,集團透露部分商戶銷售已經高于疫情前,但復蘇情況不一。

      與海港城商場業務反彈相比,寫字樓表現仍然低迷,收入和營業利潤均錄得8%的跌幅,出租率88%;酒店方面房價和入住率均有上升,但二季度明顯失去動力,增長放緩。

      另一旗艦物業時代廣場表現相若,商場收入和營業利潤同比增加6%和12%,推動整體物業營業利潤增加4%,但收入仍錄得2%的下滑。期內商場出租率94%、寫字樓出租率87%,其中寫字樓收入和營業利潤分別大跌14%和16%。

      中環組合上半年收入和營業利潤分別下滑12%和14%,其中卡佛大廈寫字樓出租率企穩96%,會德豐大廈寫字樓出租率回升至81%,兩項物業零售商鋪則悉數完成出租。

      位于住宅區的荷里活廣場表現俱佳,出租率96%,收入增加5%,營業利潤增幅8%,受益于港鐵吞馬線建成,作為轉乘站,人流大增。

      評論業績時集團管理層表示,1月邊境重開,營商環境有所改善,但本地貨幣走強、航班、簽證恢復非常之慢,加上全球地緣政治和經濟強勁不明朗,二季度香港零售業18%的增幅明顯較一季度24%放緩,上半年訪港客和香港零售業銷售只有疫情前37%和85%,而現時市場溫和復蘇,商場表現好于寫字樓,預計趨勢在重大轉機前將持續,而酒店則面臨人手不足、成本上漲的額外壓力。

      業績會上集團主席吳天海表示香港零售業復蘇仍需時日,他指出入境游在3、4月見頂,之后每月下滑,其中弱勢日元和強勢港元都不利于旅游業。

      另外他透露整體奢侈品板塊復蘇更快,但同樣表現兩極化,出現優勝劣汰情況,部分品牌已經恢復疫情前水平,部分則遠遠落后。

      上半年集團租戶零售收入按年增加約8%,但只相當于2018年和2019年同期的70%和67%。

      績后多間大行均對該集團發表看空報告,大和下調九龍倉置業目標價由47.5港元至42.8港元,唯重申“買入”評級。該行認為香港旅游人次和零售表現停滯不前,導致公司購物中心復蘇慢于預期,加上高息環境成本上升,因此削九置2023-2025盈測7-10%。

      里昂認為九置雖然是復蘇受益者,但預計未來三年集團盈利難以恢復疫情前水平,因此下調2023財年和2024財年盈測分別9.6%和9.4%,反映更高的借貸成本和攤銷成本。該行維持九置“出售”評級,并下調目標價由40港元至35港元。

      花旗發表報告指九龍倉置業中期表現遜預期,海港城銷售恢復至2019年75%,但相信明年海港城銷售可超越2018年高峰,若進一步成為大灣區奢侈品消費據點料將繼續向高位增長發展,因此重申九置為首選股,維持“買入”評級,輕微下調目標價由60.5港元至59.5港元。

      富瑞指九龍倉中期業績低于市場預期,主要受寫字樓和租金減免拖累,預計伴隨租戶續約,上述影響將逐漸改善,而集團將負債率壓降至20.1%水平可節省部分財務成本,因此維持“買入”評級,但下調目標價由50港元至45港元。

       


       


       

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